2019帆软第二届“数据生产力”大赛

21. 【艾比森】艾比森,艾至真,ABI让决策和分析真实高效

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艾比森,艾至真,ABI让决策和分析真实高效

一、项目基本信息

1、项目信息

公司全称:深圳市艾比森光电股份有限公司

项目名称:业务区经营报表

负责人信息:易超  数据工程师

团队成员与岗位:仲小妹  运营中心主任,各业务区销售财务、经管专员

2、平台运行状况

平台报表总量:400+

平台月访问量:40000+

 

二、项目背景

1、统计分析,效率低下

业务区每月开月度经营分析会议的时候,都要统计当月及累计的所有经营数据,然后制作PPT汇报,经管要在不同地方统计各个市场的签单、预测情况汇总到区域,销财要统计各种收入、费用等各种财务数据,统计好了明细后,才去做各个维度的分析对比,这无形之中带来了很大的工作量。

2、数据实时性差,准确度无从验证

在数据的收集和处理上和PPT制作会花费大量的时间,这样就会导致数据的实时性很差,尤其是遇到刚好错过了某个时间点的大签单额,就会对分析造成很大的影响,而且如果人为处理,一不小心就可能计算错误,这种错误很难被发现,这样十分不利于决策者决策。

 

三、应用场景与价值

场景一:销财核算利润表

利润表是检视各个业务区、各个市场一个月工作的主要根据,各个指标的预算达成率和同期增长率都与各负责人的绩效相关,不仅是对上月的总结,也是对下月的工作开展的一个引导,各个销财在核算数量庞大的利润表时,往往要先把各个不同的明细导出,然后自己加工计算,数据非常复杂,出错率很高,往往都要复核很多遍,复核的繁琐在于70多个对应市场或子公司都要独立核算,各个区域公共费用等数据全部手工分摊到市场,然后找各个市场负责人审核,再到业务区审,再到财务总监,最后数据才能在汇报中使用,整个过程一般要花费一周左右时间,如中间发现数据有误,就得重新来一遍,效率低下。
我们根据与财务协商,把利润表的所有逻辑搬到系统上,然后基础数据部分由财务上传,部分直接在系统抓取,然后由系统去计算然后由系统去计算或分摊,只要报表计算逻辑正确,就可以在明细准备完善之后,瞬间得到各个业务区一整张利润表。
后续所有的人为计算的时间都解放出来了,销财只需要花一天时间统计部分要上传的明细,然后上传就可以得到结果,大大提高了销财的工作效率。,上传一个人就可以完成,同时节省人力成本,体如下:

利润表

        1、实现了集团管理利润表的自动化加总,大大减少了78份报表手工汇总的工作量;
        2、实现了部分科目的自动计算,减少了因前端数据提供错误导致的后端重复手工调整;
        3、实现了自动分摊业务区的公共费用及收入到具体市场,减少手工分摊的工作量。
 

场景二:经管专员统计业绩实时性差

每个月经营会议的时候,个经管都会去统计业绩各个经管都会去统计业绩,最后汇总分析到做成PPT,签单数据可能已经发生了很大的变化但是从统计到最终的PPT制作完成一般要花费好几天的时间,存在一定的滞后性,等到会议开始时签单数据可能已经发生了很大的变化,这样汇报的数据就会误导决策者,可能会导致决策偏差,影响企业运营。

我们将OA的签单数据直接抓取到报表平台,按照平时业务区经管PPT的分析模板和逻辑,直接实时对接签单数据,将SAP的财务数据也实时抓取,避免了人为去整理,也排除了人为故意造假的可能,将签单分析实时展现出来,同时提供备注和检讨计划页面,方便查看的时候留下备注,并且为本月完成与下月计划都记录下来。

通过这种端对端的方法,保证了实时性,也避免了某些部门业绩未达成造假的可能,数据真实可靠,决策及时有效。

业务区经营报表首页

 

场景三:老板想随时随地看公司整体情况

在日常生活中,老板想看公司经营情况,往往都只能在电脑前,查看来自各业务区的汇总情况,这样老板想随时随地的看公司情况时,传统的汇报方式就很不方便了

我们使用了帆软的表单功能,将数据做到frm里面,这样在移动端和PC端都能很好的展现,就可以实现随时随地查看公司的经营情况了。

让老板和高层能够随时随地查看公司的经营情况,捕捉公司的动态情况,分析潜在的风险。

PC

移动端

 

四、项目心得

本次业务区经营报表平台的开发,其思想主要是抛弃了传统的PPT汇报方式,而将所有数据都端对端的抽取,避免了人为的收集和处理,从而大大提高了实时性,节省了公司的人力成本,提高了运营效率,主要感谢运营中心协调工作,以及各个销财和经管提供逻辑和后续报表上线后的多次测试,才保证了报表逻辑的正确性,还要依赖于帆软报表功能的强大以及数据分析模型的多样性,让我们能把线下繁琐的PPT汇报数据搬到线上,让高管决策有了正式准确的依据。

数据是第一生产力,把握数据,把握未来。


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