2019帆软第二届“数据生产力”大赛

10. 【黄海制药】数据可追溯、管理支撑、风险可控

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数据可追溯、管理支撑、风险可控

一、项目基本信息

1、项目信息

公司全称:青岛黄海制药有限责任公司

项目名称:黄海制药商业智能分析平台

负责人信息:侯可勃

团队成员与岗位:肖红 系统开发主管;张剑鸣 系统开发员

2、平台运行状况

平台报表总量:500+

平台月访问量:2+

 

二、项目背景

经过60年的发展,黄海制药业务不断壮大,信息化建设也取得了不错的成果,然而数据应用方面仍存在一定的问题:

1、数据资源利用率低:大量企业经营业务数据依托手工线下记录,出错率高,且不能保留历史过程数据;

2、信息孤岛:公司各业务系统之间相对独立,数据无法集成、共享;

3、数据标准、来源不统一:管理层得到的各部门数据层次不齐,相互矛盾,解释成本高,并且矛盾情况出现频率高,严重影响经营决策。

为了解决这些问题,公司急需寻求一个强力的商业智能产品来开展BI数据中心建设。基于公司整体信息化建设规划,开展对国内外同类商业智能分析产品调研优对比等,以及对同行业标杆客户学习交流,最终帆软系统以功能强大、灵活、使用便捷、技术开发上手快,以及完善的技术生态圈和过硬的售后服务体系等几个方面的突出优势,帆软被选定为我方BI数据中心建设项目合作伙伴。BI系统架构如下图所示。


三、应用场景与价值

场景一:解决经营决策没有数据支撑的问题

企业面临数据标准不统一,时效性差,分析方法单一且不成体系的问题:

1、数据标准不统一:数据分散、口径不一,目标达成的情况掌握不准,各部门各执一词;

2、数据时效性差:无法及时监控集团战略在各个业务分支上的达成情况;

3、分析方法单一:简单报表无法满足领导结果监控、问题分析、决策支撑的诉求。

面对这些问题,企业针对各业务板块做出详细的需求调研,制定系统开发方案,针对各个分析模型做出DEMO,获得公司领导和业务部门的确认和认可,数据对接各业务系统,线下手工数据搭建各数据录入维护模块,包含各业务线业绩考核、业绩达成情况、领导驾驶舱、销售分析、客户分析,费用分析等模块。

通过这些模块,高层能够实时有效监控经营业务目标达成数据,及时掌握业务完成进度、和预期的差距、与往年同比等;另外,从简单的结果导向,过渡到过程的监控和管控,实现了管理效能为目标负责,最终保障了公司各项经营指标的有效达成。

 

决策管理驾驶舱,数据实时更新,涵盖主要经营指标达成情况等

 

新客户分析:新开客户对比分析,趋势分析、贡献分析

 

场景二:对企业资金投入的控制以产出为导向

企业费用的总体投入会遇到两难的境地,费用难以控制,业绩难以保障:

1、总体投入低,企业的运转效率会受到影响;

2、总体投入高,又会产生成本投入浪费的风险。

公司通过详细调研业务管理过程,借鉴行业成功经验,制定具有业务实际价值的分析模型,开发模型包含投入产出分析、预算进度控制、预算差异分析、财务报表分析等模块,实现了:

1、资金使用可控:及时掌握资金使用情况,提升资金利用效率;

2、投入产出:及时关注各部门ROI

3、预算分析:差异原因每月聚焦,寻找解决方案,节约成本,确定下一年度预算管理方案。

 

公司整体ROI,投入与产出情况

 

预算差异分析:年度预算使用情况,超支或结余原因分析,部分分析等

 

场景三:企业健康发展,精准把控市场库存

去市场库存是企业高层关注的一个重点目标,也是企业良性经营的必要措施,如何获得准确的市场库存和市场业态分布情况?如何将去库存落地执行,并有效把控实施效果?这些都是值得企业思考的问题。然而去库存任务艰巨且复杂,是全新的工作模式,数据获取难度大。

黄海制药根据线上和线下数据情况,改进业务工作流程,提高数据质量,有针对性的开发分析模型,如下:

1、市场库存系统计算+市场库存销售填报à销售管理部门确认最终库存;

2、市场库存分析报告;

3、事业部层级管理驾驶舱。

这些分析模型很好地支撑了管理决策执行进展,管理层针对具体渠道的特点去管理、分析,促使整个管理的链条能够打通,最后实现业务流程标准化,营销管理精细化,目标达成可量化。

 

市场库存分析:市场库存份额,各产品配比,趋势分析,省份排名,客户排名等

 

医院事业部管理驾驶舱:业绩指标达成情况,各级大区区域完成排名,可下钻查看

 

分销事业部管理驾驶舱:整体业绩紧张,年度指标达成情况,各大区区域排名,销售趋势等

 

场景四:居安思危控风险

医药行业的产品同质化严重,随着医改政策的逐步推行,行业内各类企业逐渐形成了行业将会重组洗牌的风险预期,甚至有的人说年内药企将会减少1/4。如何在激烈的竞争环境压力下,降低企业经营风险,加强内部管控,并且提升企业在专业领域下的优势,提高企业核心竞争力,逐渐成为公司高层关心、关切的事情。

那么黄海制药通过联合公司核心管理团队,发挥内外部资源优势,梳理了研究经营分析模型,包括:财务指标对比分析、采购分析、效率分析、风险库存预警等。

从而能够深入分析业务运行经营风险点,采取有效应对措施,挖掘核心产品优势,实现企业管理效率提升,核心竞争力提升。 

采购及时性分析:采购区间是否在一个健康合理得状态

 

财务友商对比分析:重点财务指标对比分析


四、项目心得

1、信息化建设永远是一把手工程,一把手的支持和参与是项目成功的必要条件;

2、深入挖掘业务需求,找到业务痛点,前提需要需求调研方必须快速了解业务;

3、制定主数据标准,主数据统一,口径统一,业务推进使用;

4、换位思考,提升用户体验,想到业务前面,来源于业务,高于业务;

5、培养用户数据思维,规范用户行为,培养用户习惯,对用户有耐心;

6、提前识别风险,采取有效预防措施,DEMO评审确认必不可少,降低后期返工开发成本。