2019帆软第二届“数据生产力”大赛

13. 【红日药业】创新数字运营,助力红日东升

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创新数字运营,助力红日东升

——红日药业数据分析平台

一、项目基本信息

1、项目信息

公司全称:天津红日药业股份有限公司

项目名称:红日药业数据分析平台

负责人信息:孙红伟

团队成员与岗位:张婷婷、张孟劼

2、平台运行状况

平台报表总量:PC端共计82张模板;移动端共计27张模板;微信推送共计3张模板

平台用户:41

平台近三个月访问量:43012次;51571次;62693

日均访问量:116

 

二、项目背景

为顺应市场变化和行业变化,自2015年起公司将信息化建设及数据运营纳入公司战略,从公司高层开始有意推进信息化建设及数据分析工作,在不断探索和尝试的数年之后,数据工作仍存有较大问题。例如:数据分散多个系统,并且仍存在非系统数据,处理难度大,难以有效利用; 手工报表效率低、更新慢、耗时长,无法对需求快速效应;缺乏企业级的报表管理门户;难以实现随时。这些问题促使了与行业内优秀企业(帆软)的合作,开启了打造红日集团数据分析平台的项目之路。

 

三、应用场景与价值

场景一:集成企业微信,引流平台用户

平台的建设和使用会改变用户的使用习惯,在平台建设初期,呕心沥血做好的报表但是访问量和使用率并不理想。因此为提高平台访问量及使用率,所以利用企业微信平台进行图文推送,利用领导关心的业务话题刷新平台“存在感”,从而为平台做“广告”,吸引客户流量。

利用高管关心的“主要产品日报表”进行图文推送,在每日下班后进行定时数据刷新与定时推送,可以将当日销售情况、完成率等关键指标进行一览。

推文按照公司主要产品线分tab进行展示,使用帆软已开发的组件优化展示效果,节约设计时间。同时使用帆软开发的微信集成插件,设定为每日定时推送,并对接收对象作出限制。最后要将数据库数据定时更新的时间设定在推送时间之前,确保推送的数据为当日最实时、最全面的数据。

设定17:30进行微信推送,推送链接设定为定时结果链接,可以保存当日静态销售数据,避免在当日查看以往历史推送记录时出现将历史数据同步更新为当前最新数据的现象。

日报内容设计:将产品线分TAB进行切换展示,避免下拉页面过长;根据产品特点,针对性调整页面布局,丰富图文内容形式。


对销售部门而言,可以省去人工数据统计时间,按照过往工作经验,人工数据统计时间为当日下班前2小时,且不同产品线占用不同统计员;同时因统计时间为下班前2小时,对当日数据也存在缺失;在优化后,利用信息化工具对销售进展实时跟踪,对异常销售情况可以当日问责、及时纠偏;保证了数据完整性的同时也节省了人员和工时;

对公司财务而言,每月只能在子公司提交财报的时候掌握当月销售进展,而子公司数量较多,子公司管理水平不一,部分子公司没有人员支撑统计销售日报,部分子公司的销售日报也是需要子公司财务负责人进行转发,而报表出处在销售部门,多次转发会造成时间滞后,而且受转发人转发条件约束;优化后,财务可实时获取到更全面的产品销售进展,从一开始的2条产品线,到现在4条产品线,产品线数据丰富了200%,数据实时性提高了21%

 

场景二:从PPT到在线报告,让会议准备更快捷

公司经营需要每月召开经营会议,在会议前需要进行当月运营概况的报告撰写,报告有集团和各分部经营情况2大部分组成,会涉及当月企业盈利情况、主要指标达成、偏差分析等,PPT报告撰写会耗时22天,报告涉及的数据对比复杂,重复性高,出错率也高,每次报告都要多次校对。为改变此种情况,按照PPT的报告结构及图表方式设计在线报告。

根据集团经营报告的结构设计模板,直连数据仓库,数据更新更便捷、更准确。

第一部分,集团总体经营情况,从指标完成情况入手,关注企业经营过程中偏差指标的完成情况,对收入、利润、资产等关键财务指标进行重点说明。

 

第二部分,各子公司指标完成情况,从财务口径收入、利润、成本结构入手,看经营情况。


对“作者”而言:从PPT报告耗时2天,到在线报告耗时3小时,工作效率提高了80%;对报告中复杂的数据关系和结构仅在上线之初校验一次即可,大大地减少了重复性的工作;报告中的数据可随数据仓库动态更新,数仓变报告就变,信息化水平也显著提高;

对“读者”而言:从PPT的固化形式,到在线报告的新尝试,也为会议形式注入了全新的视角。

 

场景三:原创成本结构解析图

在生产型企业经营过程中,不能离开对成本、费用的把控,要知晓总费用结构中各细分费用的变动趋势,对异常费用类别进行关注和预警。因此利用图表堆积图的变形,对收入、利润、各类费用进行列示,知悉各类费用的占比及变动。  

该图表目前已在集团、各业务线、子公司财务分析情景中得到了广泛使用,有较好的展示效果。并且在PC端和移动端可同时查看。


成本结构图展示方式确定为瀑布图,针对数据层级不同,确定图表挂链展示位置不同,分别在集团驾驶舱、产品线驾驶舱、子公司总页面分别展示,均可进一步可下钻到财务利润表。

面向公司高管在企业运营过程中,为把控成本或者费用支出进行辅助决策支持,理想情况下成本结构图可根据不同的费用大类进行下钻,下钻到细分区域,可追溯到异常的科目,从而进行纠偏,但目前我们还未实现,也在持续推进。

 

场景四:杜邦分析

财务分析对企业的重要性不言而喻,公司需要从财务角度了解自身综合盈利能力。

杜邦分析是典型的利用财务指标之间的关系对企业财务进行综合分析的方法,基于杜邦分析方法,公司援引行业数据,可筛选会计期间,了解不同期间企业的财务情况。

对企业管理者而言,能够知悉在行业内自身地位,与外部同行进行对比,更加了解自身,从而及时发现一些财务方面的问题,优化财务管理体系。

 

场景五:子公司移动端

公司存在多家核心子公司,高管了解子公司数据需查看多张报表或分析报告,多次点击并且在电脑查看的方式不能满足当前高效率办公的实际需求。

将多家核心子公司数据的查询入口放在一个统一的界面,并以相近的形式进行展示,同时方便进行切换操作;使用移动端平台方便随时随地查看。

整合数据资源:各家子公司采用各自不同的业务系统,包括:SAPSQL,以及EXCEL报表等。将多种数据资源进行整合、归集是工作的第一步,为相近形式的展示提供保证,加强查询体验的可续性和经营数据的对比性。

按照经营目标确定需要展现的业务线。按照不同的分析重点设计分跳转页展示数据,确定更明确的分析思路,避免同一界面展示内容混乱。保证整体统一的同时,也要从各子公司独特的业务特色。

使用移动端展示数据,可让领导随时随地获悉下属子公司的经营情况,节省时间,提高效率。

实例分享:

1、进入首页,6家子公司的入口放在同一级跳转目录下,方便进行切换查询。

  

2、不同的子公司可根据具体业务设计不同的跳转页面并可增加二级跳转目录,将经营情况进一步细化。

 

3、子公司个性化页面示例:按不同的经营目标,跳转栏设置了三个标签,分不同模块展示数据,避免图表堆积,增强可视性和互动性。

财务主页:通过仪表盘展示营业收入、净利润、应收账款三大累计财务指标,下钻可获取各月度的明细数据。子公司成本结构通过瀑布图展示,可直观观测各部分的结构占比。明晰费用利润比。


发货日报:该报表展示子公司各大类产品每日的本月、本年累计发货情况。通过下钻可获取明细产品的发货情况。通过控件可展示大类产品当月的发货趋势。

将子公司报表部署在帆软的移动端大大提高了使用者的操作便利性,避免查询不同子公司业务的频繁点进、点出,来回地切换。并且在移动端发布报表方便使用者可以随时随地及时便捷地使用报表。对于数据的展示提供了更灵活、更丰富的可视效果。

 

四、项目心得

1、成功经验

多熟悉图表,多看demo或者行业内优秀案例,为在解决日常问题时候储存“案例库”,为应对不同情况选用哪种图表呈现更易懂、更美观;

多与用户沟通,熟悉业务流程才能定制“好用”的报表,从用户需要解决的信息化报表入手可以加速开展平台建设;

报表设计完成后,仍要不断的与用户沟通,在使用过程中不断优化、升级;

主数据建设一定要做好;

常用的指标定义要与用户达成一致,避免不同场合分析结果不一致,使听众质疑。

2、改进注意点(此项为选填,其他为必填)

非系统采集的数据通过外部导入数仓的形式需要优化,十分影响数据获取的实时性。